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疫情下的口罩供需 “ 战况 ”

分类:行业研究 8489 0

来源:商业计划在线数据研究

撰期:2020年03月13日

 

口罩产业基本情况概述

中国口罩行业的主要标准有5种:包括《医用防护口罩技术要求》(GB 19083-2010)、《日常防护型口罩技术规范》(GB/T 32610- 2016)、《医用外科口罩》(YY 0469-2011)、《一次性使用医用口罩》(YY/T 0969-2013)、《呼吸防护-自吸过滤式防颗粒物呼吸器》(GB 2626-2019)。

口罩一般由熔喷布、无纺布、口罩带、鼻夹组成。其中核心主体是纺粘层(Spunbond)- 熔喷层(Meltbond)- 纺粘层(Spunbond)  构成的类汉堡包结构,纺粘层、熔喷层均由聚丙烯纤维生产的无纺布构成。最内层是纺粘无纺布;中间过滤层使用驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布,是口罩的核心;最外层是进行了防水处理的无纺布,主要用 于隔绝喷出的飞沫。

医用口罩至少为三层结构,即1层纺粘层+1层熔喷层+1层纺粘层,市面上销售的最多为五层,  即1层纺粘层+3层熔喷层+1层纺粘层。

医用口罩生产一般需经过口罩成型、压合、切边、呼吸阀焊接(如有)、耳带点焊、鼻梁条线贴合、呼吸阀冲孔(如有)、灭菌、 解析(EO灭菌)、包装等制造流程。其中,核心环节是口罩中间过滤层的无纺布的生产,即医用高熔指熔喷无纺布(医用无纺布)。医用高熔指熔喷无纺布的生产具体分为四个步骤:

一是原有炼制成聚丙烯;

二是聚丙烯融化塑形为高熔指聚丙烯纤维料;

三是将高熔指聚丙烯纤维料使用熔喷产线加工成熔喷无纺布;

四是驻极处理,让纤维带上电荷,对粉尘静电吸附,捕获细菌和病毒。

口罩产业链清晰,上下游衔接顺畅,产品成熟度高。上游产业链主要是PP无纺布、熔喷布、鼻梁条、耳带材料等原材料以及口罩打片机、口罩带点焊机、口罩包装机等生产设备,下游产业链包括线上线下的市场流通环节。

口罩上游原材料市场分析

高熔指聚丙烯纤维的原材料是聚丙烯,国内聚丙烯供应充足,年产量在2000万吨以上。2019年是聚丙烯产能集中爆发的一年,多数 一体化装置由2016年顺延而来,在2019年陆续投放产能,聚丙烯行业在扩产之后步入供过于求的阶段。

根据工信部发布数据,一吨高熔指聚丙烯纤维料可生产一次性外科口罩90万-100万副,而生产N95医用防护口罩20万-25万副。

在国内聚丙烯供应相对充足的情况下,国内一年可生产聚丙烯纤维约170万吨。根据工信部发布数据,聚丙烯纤维中用于口罩生产的高熔指聚丙烯纤维料2019年国内产量约90万吨。

熔喷法生产的无纺布,纤维的随机和隔层交叉排列,形成了熔喷材料多弯曲通道结构,颗粒物会与纤维产生碰撞而被滞留。口罩里面最重要的是阻隔层或称熔喷层,熔喷层主要以高熔指聚丙烯纤维为原材料制成的熔喷布为主。熔喷布的良好过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性可用于空气、液体过滤材料、隔离材料、吸纳材料、口罩材料、保暖材料及擦拭布等领域。

我国是全球最大的无纺布生产国,根据中国产业用纺织品行业协会的统计数据,2018年国内无纺布生产量约594万吨。其中用熔喷法生产的比例为0.9%,由此推算出国内熔喷无纺布的产量为5.35万吨。这些熔喷无纺布不仅用于口罩,还用于环境保护材料、服装材料、 电池隔膜材料、擦拭材料等。

口罩产业市场现状分析

据工信部数据,2019年我国口罩的总体产能约为 2000 万个/只,目前产能为全球第一,占全球产能规模一半。其中医用外科口罩产能为220万只/天,医用N95口罩产能约为60万只/天。根据中国纺织品商业协会公布的数据,2018年全年我国各类口罩总产量为45.4亿只,相比2017年同比增长17%,占全球总产量的50%以上;2019年我国口罩总产量超过50亿只。

2020年受新型冠状病毒疫情的影响,医用口罩需求量激增,医用口罩产值将快速提升,预计产值将超过75亿元,增速将超过38%。与此同时,整个口罩产业将受益于医用口罩的增长,预计2020年口罩产业整体产值将超过130亿元。

根据直属于国家工业和信息化部的中国电子信息产业发展研究院发布数据,我国长三角地区是医用口罩产业链上游企业分布最集中的地区,企业总量占比达到43.8%。其中,分布在江苏省的企业数量最多,达到13家;其次是山东省,企业数量为10家。

根据国家药品监督管理局官网数据库(国产医疗器械数据库),截至2020年2月20日,全国共有医药口罩批文614个。医用口罩批文数量分布不均衡,中部地区企业拥有的批文数量最高,有331个批文,东部地区有226个批文,西部地区批文数量较少,仅有57个。

从各省(自治区、直辖市)的批文数量来看,河南省拥有128个批文,占全国医用口罩批文数量20.8%,排名全国第一。其次是江西省、 江苏省和湖北省,三个省市的医用口罩批文数量均超过50个。

根据国家药品监督管理局官网数据库(国产医疗器械数据库),截至2020年2月20日,全国共有391家企业拥有医用口罩批文。其中,中部地区拥有医用口罩批文的企业数量最多,达到200家;其次是东部地区有157家企业拥有医用口罩批文;西部地区数量较少,仅有34 家企业拥有医用口罩批文。

从各省(自治区、直辖市)拥有医用口罩批文的企业数量来看,河南省拥有医用口罩批文的企业数量达到63家,占全国总数量的16.1%, 排名全国第一。其次是江苏省、江西省和湖北省,三个省份拥有医用口罩批文的企业数量均超过40家。

根据直属于国家工业和信息化部的中国电子信息产业发展研究院发布数据,我国长三角、京津冀地区是医用口罩产业链下游企业分布最集中的地区,企业总量占比达到64%。其中,分布在北京市的企业数量最多,达到380家;其次是上海市,企业数量达到189家。

疫情下口罩产业供需情况

2020年初,国内爆发新型冠状病毒疫情,口罩需求量激增。为指导不同人群科学合理地选择和使用口罩,国务院联防联控机制引发了《不同人群预防新型冠状病毒感染口罩选择和使用技术指引》。将暴露风险分为五个等级,分别对五个暴露风险等级下 的人员提供防护建议。

根据全国第四次经济普查结果,全国法人单位从业人员和个体经营户从业人员共计5.33亿人。若全面复产,按每人每天1只口罩计算(湖北等疫情严重地区医护人员消耗量每天实际消耗量远大于1只),至少需要每天5.3亿只口罩。

通过上述分析,现有口罩产能无法满足需求,需要尽快扩大产能,保障口罩的供给。医用口罩的生产涉及原材料、设备、厂房、资金、人力、准入许可、生产周期七大要素。

短期内增加供应,会形成制约的第一是生 产周期(灭菌后7-14天静置解析期是硬性约束),第二是原材料(熔喷布是生产医用口罩的核心材料,但现阶段熔喷布紧缺),第三是 设备(制作口罩的设备本身紧缺,短期无法快速供应), 第四是厂房环境(对厂房的洁净度要求较高。生产口罩的净化需要在10万级净化车间完成)。相对容易解决的是人力、准入许可及资金。

熔喷无纺布在经过驻极处理后,能够起到捕获细菌和病毒的作用,是生产医用口罩的核心原材料。每吨熔喷布可生产100万只医用外科口罩或50万只以上的N95口罩。假设5.35万吨的熔喷全部用于生产医用外科口罩,并且在其他生产条件不受限制的情况下,共计可生产医用外科口罩535亿只,换算成日产量约为1.47亿只/天,仍然无法满足疫情下口罩的需求。

现实情况中这5.35万吨的熔喷布除了用于生产口罩材料外,还用于空气、液体过滤材料、隔离材料、吸纳材料、保暖材料及擦拭布等领域。在国务院重点医疗防控物资生产供需对接平台上,近1300条需求中有将近一半是熔喷布需求。

按形状,口罩可分为平面型、折叠型、碗型,分别对应平面型口罩机、折叠型口罩机及碗型口罩机。

除了原材料之外,生产设备也对口罩扩产形成一定的制约。第一,口罩设备企业数量不多。国内有制造口罩生产线能力的工厂不到40家,口罩机供应压力大。

目前多家口罩机厂已经没有现货,口罩机的价格也正持续上涨。疫情前一台普通口罩机的价格约为10万-12万元。拓斯达的销售负责人介绍,该公司目前只销售一种平面口罩机,2月10日开工时,该设备的售价为一台39.8万元。受原材料价格上涨等因素的影响,2月20日价格上涨至48.8万元/台,且目前无现货,需要交付全款后20天发货。

同时赢合科技普通口罩机的价格在50万/台左右,N95的口罩是120万/台左右。此外,根据国药科技股份2月21日披露的公告,其全资子公司深圳国科防伪科技有限公司从上工富怡智能制造(天津)有限公司处拟购买十台医用一次性口罩全自动化生产线,价格为460万元, 平均每台单价46万元。

第二,新进入者短期内产量也有限。上海电气旗下口罩设备生产商赢合科技属实力较强的设备供应商,10条线的生产交付尚且需要2周的时间,其他企业的生产短期内更难扩大。综上,设备短期内或难以大幅供应,对口罩扩产形成一定的制约。

针对疫情期间口罩需求、价格、生产、口罩与企业复工的影响等问题,政府部门发布多项政策加以指导、支持与规范。在生产方面, 2020年2月2日,国务院办公厅发布《关于组织做好疫情防控重点物资生产企业复工复产和调度安排工作的紧急通知》,迅速组织本地区N95口罩等防护物资企业复工复产。

2月6日,商务部办公厅、发改委办公厅发布《关于保障流通企业防护用品需要 做好市场保供工作的通知》,要求企业优先将口罩分配给一线员工,保障一线员工防疫安全。在口罩价格方面,国务院办公厅等部门发布文件严厉打击口罩等防控物资价格违法问题;同时为了防疫安全,政府部门发布文件要帮助企业协调解决职工返岗口罩问题。

针对疫情期间口罩需求激增,新增产能不断扩大的情况。国家市场监督管理局、国家药监局等相关纷纷发布政策,对新增产能的市场准入要特事特办、开通绿色通道;对生产企业转产生产口罩、防护服等应急物资的,简化生产资质审批程序,合并产品注册及生产许 可证检查流程,启动加急检验检测程序;对医用口罩、防护服等医疗器械产品注册、生产许可和检验检测等实施特别措施,合并审批流程。

熔喷布短时间内扩产存在一定难度。一是目前国内已经实现熔喷布生产设备的国产化,但喷丝板等核心零部件仍然需要从国外进口。二是熔喷布生产设备的价格较高。邵阳纺织机械是国内重要的熔喷布生产设备供应厂家,该公司普通熔喷布生产设备价格在500万元以上,交货周期在4-5个月左右,幅宽更大的熔喷布生产设备价格更高,交货周期长达7-8个月,加上1-2个月的安装调试时间整体采购安装耗时接近10个月。

三是除设备供应之外,熔喷布生产设备对工作人员的操作要求也较高,需要对工作人员进行专门的培训。总体来看,产业门槛较高。但仍有企业在为此努力。2月24日中国石化决定利用自身生产优势,投资约2亿元在北京燕山石化和江苏仪征化纤两家企业建设熔喷布、纺粘布生产线。在口罩机供应紧张的情形下,多家企业跨界生产口罩机。大多数为工业生产基础较好的机械制造和科技公司。

数量更多的企业选择直接生产口罩。由于医用口罩生产对厂房的洁净度要求较高,生产需要在10万级净化车间完成,因此具备相应生产条件的企业纷纷转产口罩,支援疫情防控。据工商登记资料数据显示,以工商注册变更信息为标准,2020年1月1日至2月7日,全国超过3000家企业经营范围新增了 “ 口罩、防护服、消毒液、测温仪、医疗器械 ” 等业务。

在党中央、国务院部署,国家发展改革委采取有力措施,企业通过技术改造加快扩能增产的情况下。继2月24日我国医用N95口罩日产能突破100万只后,2月25日,我国医用口罩日产能达到3212万只,日产量达到3028万只;包括普通口罩、医用口罩、医用N95口罩在内,全国口罩日产能达到7285万只,日产量达到7619万只,分别是2月1日的3.4倍、7.8倍,口罩产能利用率达到105%,初步缓解了口罩供需矛盾。

根据海关总署发布数据,1月24日至2月24日,全国海关共验放防控物资20.2亿件,价值65.3亿元。从品类看,防护用品共19.7亿件,  主要包括口罩16.3亿只、防护服1862万件、护目镜356万副;消毒物品1355万件;医疗器械439万件,其中红外测温仪78.9万件;其他防控物资2123万件。

在海关验放的防控物资中捐赠物资占16.7%,共计2.81亿件,价值10.9亿元,包括口罩1.84亿只、防护服509万件、护目镜130万副。据不完全统计, 有包括韩国、日本、泰国、马来西亚、印尼、哈萨克斯坦、巴基斯坦、德国、 英国、法国、意大利、匈牙利、白俄罗斯、 土耳其、伊朗、阿尔及利亚、埃及、澳大利亚、 新西兰、美国、俄罗斯、新加坡、菲律宾、越南等多个国家政府、民间组织和联合国儿童基金会向我国捐助了疫情防控物资。

口罩产业发展趋势分析

在我国疫情爆发的初期,各国捐赠的防控物资在一定程度上缓解了我国防控物资紧缺的情况。现阶段我国新冠疫情防控形势有所好转,但全球范围内的新冠疫情正不断蔓延,各国对于口罩、防护服等医疗物资的需求也在飞涨。山川异域,风月同天,在有条件的情况下,中国将会向世界各国提供医疗防控物资。

在疫情期间,有生产条件的企业纷纷转产口罩,短时间内将中国口罩的生产能力迅速拉升。但疫情过后,人们对口罩的需求将会有较大幅度的下降,届时现有口罩产能将面临选择,口罩产业将会迎来产能的压缩和调整。同时,在此次疫情之后,人们对口罩的要求将会有所提升,口罩的质量、技术性及品牌也会受到更高的关注。

本文仅供行业信息参考,感谢鉴阅

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